故事的开始,铁胆双骄傅红雪和徐碧云以及他们的儿子傅小宝隐居于五葬崖,傅红雪和徐碧云被武林正派所杀,他们的儿子傅小宝却被天下会教主雄霸救走;从此傅小宝就在天下会修炼,几经磨难,终于学成一身武艺;后来,却在无意中碰见魔教教主之女慕晴,二人在一系列斗争相知相爱;后来,天下会与魔教展开一系列斗争,雄霸教主为了抵抗魔教,只好祭出天下会绝招破魔剑,这个剑法不但威力非常,但是戾气也十分狠辣;最后天下会雄霸教主因为身受重伤,不能抵抗破魔剑的戾气,反倒命悬一线;
这时候,傅小宝挺身而出,将道佛魔三种功力一同发出,斩杀无数魔教弟子,黑魔神也在这次搏斗中身受重伤;慕晴为了救自己的父亲,劝说傅小宝,可是谁知..